2025年12月2日，佳兆业集团（股份代号：1638）公告称，拟通过一般授权以发行利息支付股份方式进行融资。具体安排如下：
- 2025年12月利息支付股份发行365,753,466股（约3.7亿股），募集约1.8亿港元；
- 2026年6月利息支付股份可能发行739,582,599股（约7.4亿股），对应约3.7亿港元；
- 2026年12月利息支付股份可能发行760,169,904股（约7.6亿股），对应约3.8亿港元。
三次发行合计可能募集资金约9.3亿港元（扣除费用后净得约9.3亿港元）。
利息支付股份的发行价格为每股0.50港元，较最后交易日（2025年12月1日）收市价0.12港元溢价约313.2%，较前五个交易日平均收市价0.12港元溢价约327.4%。
在股本占比方面，2025年12月利息支付股份占现有已发行股本约4.0%，发行完成后占扩大股本约3.9%；2026年6月股份可能占现有股本约8.1%，扩大后约7.5%；2026年12月股份可能占现有股本约8.3%，扩大后约7.7%。
佳兆业集团是一家综合性房地产企业，主营业务涵盖物业发展、物业投资、物业管理及酒店餐饮等领域。此次融资所得款项将用于支付优先票据利息，优化债务结构及改善现金流管理。
本次利息支付股份的发行将根据股东大会授予的一般授权实施，预计2025年12月利息支付股份将于2026年2月26日前完成。2026年6月及12月股份的发行，需待公司获得特别授权及监管批准后方可实施。
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