2026年2月3日，华泰证券（股份代号：6886）公告称，公司将通过一般授权方式，发行于2027年到期的零息可转换债券进行融资。此次发行的债券本金总额为100亿港元，募集资金总额为100.0亿港元，扣除相关费用后净得约99.2亿港元。
本次融资的联席整体协调人、联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人包括华泰金融控股(香港)有限公司、瑞银集团（UBS）以及高盛集团。
债券的初始转股价定为19.70港元，较前一交易日收市价18.45港元溢价约6.8%，较前五个交易日平均收市价18.75港元溢价约5.1%。如果全部转换，持有人将获得507,614,213股股票，约5.1亿股，占现有已发行股本的约5.6%。
华泰证券是一家综合性证券公司，主要业务涵盖证券经纪、投资银行、资产管理及研究咨询等金融服务。此次募集的约99.2亿港元资金将主要用于支持境外业务发展及补充其他运营资金。
本次发行事项已获股东大会授予的一般授权批准，预计将于2026年2月10日完成。
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